کن کوچک بیش از دو دهه تجربه نوشتن در مورد امور مالی شخصی ، سرمایه گذاری ، بازار سهام و موضوعات عمومی تجارت را دارد. وی 15 کتاب را به طور خاص در مورد سرمایه گذاری و بازار سهام نوشت و منتشر کرده است که بسیاری از آنها بخشی از حق رای دادن مشهور ، راهنماهای کامل احمق هستند. به عنوان یک نویسنده و مشاور مستقل ، کن بر سهام ، اصول تجارت ، استراتژی سرمایه گذاری و مراقبت های بهداشتی تمرکز دارد. کار او در ویلمینگتون استارنوز ، روزنامه دیلی تایمز ، تعادل ، مجله تجاری بزرگ ویلمینگتون ، The Herald-News و موارد دیگر به نمایش در آمده است.
Amilcar Chavarria یک کارآفرین Fintech و blockchain با تخصص در Cryptocurrency ، blockchain ، fintech ، سرمایه گذاری و امور مالی شخصی است.
:max_bytes(150000):strip_icc()/161141331-57a62dec3df78cf45917dd50-5bdb2069c9e77c00526dc0c0.jpg)
تصاویر ماسکوت / گتی
هنگامی که شما در حال ارزیابی یک شرکت تجاری عمومی هستید و تصمیم می گیرید که آیا می خواهید برخی از سهام آن را خریداری کنید ، نباید فقط روی قیمت یک سهم تمرکز کنید. اطمینان حاصل کنید که به سرمایه گذاری در بازار آن یا "کلاه بازار" نگاه می کنید تا تصویری واضح تر از چگونگی ارزش بازار شرکت داشته باشید.
کلاه بازار مبلغی را که برای خرید تمام سهام شرکت پرداخت می کنید ، نه لزوماً ارزش واقعی آن نشان می دهد. اندازه کلاه بازار یک تجارت ، دسته وسیعی از شرکت های معامله شده عمومی را که در زیر آن قرار دارد ، تعیین می کند-کلاه کوچک ، وسط کلاه یا کلاه بزرگ.
بیاموزید که کلاه بازار می تواند در مورد یک شرکت به شما بگوید و چرا باید هنگام ارزیابی یکی از آن استفاده کنید.
کلاه بازار چیست؟
CAP MARKET تعداد سهام ممتاز است که با قیمت سهام فعلی ضرب شده است. نتیجه ارزش سهام یک شرکت را در بورس سهام به شما می گوید. با استفاده از روش شناور یا روش شناور محاسبه می شود.
Float تعداد سهام یک شرکت است که دارای برجسته و متعلق به سرمایه گذاران عمومی است. روش شناور رایگان سهام را که توسط مدیران ، دولت یا برخی از طرف های خصوصی دیگر برگزار می شود ، حساب نمی کند که سهام آنها در بازار معامله نمی شود.
بیشتر شاخص های بازار سهام از کلاه های بازار شناور رایگان استفاده می کنند. میانگین صنعتی داو جونز و شاخص 500 استاندارد و پور دو مورد از آنها است.
کلاه بازار اندازه یک شرکت در بازار سهام است. اگر ارزش کل بازار سهام 49 میلیارد دلار باشد و یک تجارت دارای 12. 25 میلیارد دلار سهام ممتاز باشد ، کلاه بازار آن یک چهارم از بازار سهام است.
این دو شرکت را با قیمت سهام بسیار متفاوت و در عین حال تا حدودی مشابه بازار در نظر بگیرید:
- قیمت سهام: 50 دلار
- سهام برجسته: 50 میلیون
- کلاه بازار: 50 50،000،000 دلار = 2. 5 میلیارد دلار
- قیمت سهام: 10 دلار
- سهام برجسته: 300 میلیون
- کلاه بازار: 10 300،000،000 دلار = 3 میلیارد دلار
اگر فقط به قیمت هر سهم آنها نگاه می کنید ، نمی دانید شرکت دوم بسیار ارزشمند این دو بود. هیچ دو سرمایه گذار با یک اندیشه یکسان در مورد ارزش به اشتراک می گذارند زیرا همه بی نظیر هستند. با این حال ، شرکت دوم سهام بیشتری صادر شده است. این بدان معناست که به طور کلی ، سرمایه گذاران سهام خود را بسیار بیشتر از شرکت اول شرکت می کنند.
سیستم های کلاه بازار
هنگامی که شرکت ها را ارزیابی می کنید ، CAP Market به شما کمک می کند تا مشاغل مشابه را مقایسه کنید. معیارهای شرکتهای کوچک ، میانه و بزرگ متفاوت است. آنها همچنین به عنوان واکس های کلی بازار و در حال تغییر تغییر می کنند. در اینجا یک سیستم مثال وجود دارد:
- کلاه کوچک: زیر 1 میلیارد دلار
- وسط کلاه: 1 میلیارد دلار تا 10 میلیارد دلار
- کلاه بزرگ: 10 میلیارد دلار یا بیشتر
در تاریخ 3 ژوئن سال 2021 ، Standard & Poor's (S&P) با استفاده از این محدودیت ها و محدوده های بازار برای شاخص های بزرگ ، میانی و کوچک آن شروع به استفاده کرد.
- S&P 500: حداقل 13. 1 میلیارد دلار
- S&P Midcap 400: 3. 6 میلیارد دلار تا 13. 1 میلیارد دلار
- S&P Smallcap 600: 850 میلیون دلار تا 3. 6 میلیارد دلار
برخی از بنگاه ها و تحلیلگران به میکرو کلاه ها و مگا کلاه ها-کوچکترین و بزرگترین شرکت های بازرگانی عمومی-به این ترکیب اضافه می کنند.
به طور کلی ، سهام کلاه های کوچک پتانسیل بیشتری برای رشد قیمت دارند ، زیرا خود شرکت ها هنوز جایی برای رشد دارند. با این حال ، آنها همچنین ممکن است سرمایه گذاری های خطرناک تر باشند ، زیرا عملکرد آینده همیشه ناشناخته است.
سهام بزرگ دارای پتانسیل رشد کمتری دارد اما به دلیل سوابق موفقیت طولانی تر تصور می شود سرمایه گذاری ایمن تر است. سهام میانی درپوش به طور معمول برای رهنمودهای رشد و ایمنی آنها بین کلاه های کوچک و کلاه های بزرگ قرار می گیرد.
کلاه بازار در مقابل ارزش شرکت
کلاه بازار یک شرکت را نیز می توان "ارزش عدالت" نامید. کلاه بازار فقط ارزش سهام خود را در نظر می گیرد. ارزش شرکت یک روش گسترده تر برای سنجش ارزش یک شرکت است.
برای محاسبه ارزش شرکت یک شرکت ، شما کلاه بازار خود را به ارزش سهام ترجیحی برجسته آن (در صورت وجود) به هرگونه علاقه اقلیت در شرکت (در صورت وجود) اضافه می کنید. سپس ارزش بازار بدهی خود را اضافه کرده و پول و معادل آن را کم کنید.
پول نقد و معادل ها از بین می روند زیرا اگر می خواهید شرکت را خریداری کنید ، آن پول را می گرفتید. بنابراین ، نباید هنگام رسیدن به قیمت تصرف نظری برای شرکت گنجانده شود.
برای ارزیابی شرکت ها می توانید به جای کلاه بازار در معیارهای مشترک از ارزش شرکت استفاده کنید. برخی از نمونه ها عبارتند از: ارزش شرکت به EBITDA یا Enterprise- ارزش به درآمد. انجام این کار ممکن است به شما در تعیین دقیق تر ارزش شرکت هایی با دارایی های بزرگ نقدی کمک کند.
سوالات متداول (سؤالات متداول)
چرا کلاه بازار مهم است؟
CAP Market بیان ارزش کل یک شرکت در بازار آزاد است. این نشان می دهد که چه چیزی برای سرمایه گذاران ارزش دارد. این نشانگر اندازه یک شرکت ، فعالیت های آن و منابع موجود در آن است. این عوامل به شما در ارزیابی ریسک بالقوه و بازده درگیر در سرمایه گذاری در یک شرکت کمک می کند.
کلاه بازار چگونه بر قیمت سهام تأثیر می گذارد؟
کلاه بازار و قیمت سهام در اصل دو روش برای بیان همان اطلاعات است. هرگونه تغییر در یکی بلافاصله در دیگری منعکس می شود. شما می توانید از کلاه بازار فکر کنید به عنوان کل سهام برجسته شرکت که با قیمت سهم آن ضرب شده است. همچنین می توانید از قیمت سهم فکر کنید زیرا کلاه بازار تقسیم شده بر کل سهام برجسته است.
ترازو ، مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. عملکرد گذشته نشانگر نتایج آینده نیست. سرمایه گذاری شامل ریسک ، از جمله از دست دادن احتمالی مدیر است.
