بهترین کتاب های سرمایه گذاری برای مبتدیان بازار سهام

اینجا این است که یک برنامه ریز مالی را در بهترین بازار سهام و سرمایه گذاری کتاب برای مبتدیان, پوشش اصول اولیه و همچنین استراتژی های پیشرفته تر.

• به روز شده در 05 دسامبر 2022

برخی از لینک ها در وب سایت ما حمایت می شوند, و ما ممکن است پول کسب زمانی که شما یک خرید و یا ثبت نام پس از کلیک کردن. اطلاعات بیشتر در مورد چگونه ما پول یاد بگیرند.

مهم است که هر چه زودتر شروع به سرمایه گذاری کنید. هر چه زودتر شما شروع, بازده کل بالاتر شما می توانید کسب. اما شما همچنین باید عاقلانه سرمایه گذاری کنید-این جایی است که کتاب های سرمایه گذاری وارد عمل می شوند.

خواندن کتاب های سرمایه گذاری می تواند دانش شما را تیز کرده و درک شما را از نحوه عملکرد بازار عمیق تر کند. این مقاله ویژگی های یک لیست از برخی از بهترین کتاب بازار سهام برای هر یک از این موارد.

بخش اول را پوشش می دهد بهترین کتاب سرمایه گذاری برای مبتدیان — خواندن این اگر شما می خواهید به یادگیری اصول اولیه و سرمایه گذاری منفعلانه, با هدف صرفه جویی برای دوران بازنشستگی. کتاب در این بخش از لیست به شما دانش به ضرب و شتم 90 درصد از سرمایه گذاران را.

اگر شما علاقه مند به تلاش برای پول با سرمایه گذاری فعال — با هدف ضرب و شتم بازار — کتاب معاملات سهام فردی شما کت و شلوار خوبی. فقط اطمینان حاصل کنید که شما را در درک اصول اولیه قبل از حرکت به این خواندن کمی پیشرفته تر.

در نهایت, اگر شما در حال فکر کردن در مورد دنبال کردن یک حرفه مالی — و یا اگر شما در حال حاضر انجام این کار و می خواهید به تا دانش خود را — خواندن برخی از کتاب ها از بخش گذشته.

بهترین کتاب های بازار سهام برای سرمایه گذاران مبتدی

این چند کتاب اول با مبتدی مطلق در ذهن پوشش اصول سرمایه گذاری شخصی نوشته شده بود. برای درک این کتاب ها نیازی به دانش یا تجربه سرمایه گذاری قبلی ندارید — فقط اشتیاق به یادگیری.

خواندن این کارها شما را با پایه و اساس مورد نیاز برای خواندن کتاب های پیشرفته تر بیشتر پایین این لیست فراهم می کند. اما حتی اگر شما نمی خواهید به شیرجه رفتن عمیق تر به سرمایه گذاری, خواندن فقط تعداد کمی از این شما را به مراتب جلوتر از سرمایه گذار به طور متوسط.

#1. راهنمای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری

بوگل — که همچنین با ایجاد اولین صندوق شاخص اعتبار, یک نوع از صندوق سرمایه گذاری است که ردیابی یک شاخص بازار خاص (مانند اس&پ 500).

این کتاب (که ما به عنوان بهترین کتاب مالی شخصی در تمام دوران رتبه بندی) توسط تیلور لاریمور نوشته شده بود, خواننده پرکار از کتاب های سرمایه گذاری و معتقد بزرگ در بلند مدت ادم زشت است, فلسفه سرمایه گذاری محافظه کار.

این کتاب با دستور دادن به شما برای نظم بخشیدن به امور مالی و همچنین تدریس طرز فکر درست شروع می شود. شما تمام اصول سرمایه گذاری را پوشش می دهید — از دانستن اینکه چه چیزی خریداری می کنید تا تخصیص دارایی های خود تا برنامه ریزی بازنشستگی. در اواخر, شما یک فصل در برنامه ریزی املاک و همچنین.

شخصا این کتابی بود که واقعا اوضاع را برای من تغییر داد. این کتاب بود که به شرطی که" ها " از دیدن مسیر ساده ثروتمند شدن.

#2. من به شما یاد می دهم که ثروتمند باشید

من به شما یاد می دهم که ثروتمند باشید بر این فرض عمل می کند که شما در نهایت زندگی خود را بر عهده دارید — و با گسترش امور مالی خود. این کتاب که به سبک طنز و عجول و بی پروا نوشته شده است برای سرمایه گذاران جوان تر است که می خواهند امور مالی خود را بهینه کنند.

شما همچنین می خواهید بسیاری در مورد روانشناسی است که درایوهای هزینه یاد بگیرند, صرفه جویی و سرمایه گذاری. این کتاب بر اهمیت غلبه بر "فلج تجزیه و تحلیل" تاکید می کند — پدیده ای که بیش از حد فکر کردن به یک موقعیت می تواند منجر به عدم اقدام شود.

ذهن پشت سر من به شما یاد می دهد که ثروتمند باشید — که نام وبلاگ او نیز هست — تاجری با درک عمیق از روانشناسی و امور مالی شخصی است. او چندین دوره اینترنتی پوشش فروش منتشر, روانشناسی, کسب و کار, امور مالی شخصی و توسعه حرفه ای.

#3. شکست هزاره طول می کشد در سرمایه گذاری

اگر شما توسط اصطلاحات مخصوص یک صنف سرمایه گذاری است که مردم در اطراف پرتاب اشتباه, و یا اگر شما هیچ ایده چگونه به واقع خرید یک سهم از سهام, شما را پیدا خواهید شکست هزاره طول می کشد در سرمایه گذاری توسط ارین لوری به کاملا مفید.

به عنوان یک هزاره خودش, لوری کاملا درک نگرانی های مالی سرمایه گذاران هزاره جدید مواجه. کتاب او با هدف اصلاح این سردرگمی با شکستن همه چیز را به زبان ساده و مراحل است که هر کسی می تواند به دنبال.

کتاب لوری به چندین نگرانی مشترک دیگر از جمله سرمایه گذاران هزاره مانند سرمایه گذاری هنگام پرداخت وام های دانشجویی و انتخاب سهام دارای اهمیت اجتماعی می پردازد.

#4. سرمایه گذار جدید قهوه خانه

بیل شولتیس سرمایه گذار جدید قهوه خانه را پس از ترک کار در شرکت وال استریت اسمیت بارنی نوشت. او معتقد بود که کار خود را در این شرکت بود کمک به مشتریان خود را نمی, بنابراین او را ترک کرد و شروع به نوشتن یک کتاب است که فلسفه سرمایه گذاری خود را توضیح داد.

سرمایه گذار جدید قهوه خانه سه اصل را بیان می کند:

1. همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید : سبد خود را متنوع کنید تا شانس خود را برای دستیابی به اهداف خود به حداکثر برسانید و در عین حال خطر را به حداقل برسانید.
2. چیزی به نام ناهار رایگان وجود ندارد : گول زدن بازار غیرممکن است.
3. پس انداز برای یک روز بارانی : برای بلند مدت برنامه ریزی کنید و به سطح هزینه و پس انداز خود توجه کنید.

شولتیس بر اساس این سه اصل از سرمایه گذاری در صندوق های شاخص کم هزینه حمایت می کند که امکان متنوع سازی و رشد بلند مدت با حداقل ریسک را فراهم می کند.

سبک سرمایه گذاری شولتیس کاملا محافظه کارانه است و این کتاب را برای افراد مسن که به دنبال سرمایه گذاری های بی ثبات هستند بسیار عالی می کند. علاوه بر این شولتیس به سبک مکالمه ای می نویسد بنابراین محتوا به راحتی قابل پیگیری است.

#5. کتاب کوچک حس مشترک سرمایه گذاری

در کتاب کوچک سرمایه گذاری عقل سلیم جان سی بوگل فلسفه سرمایه گذاری در صندوق های شاخص را بیان می کند. اساسا او استدلال می کند که شکست دادن بازار غیرممکن است. برای هر برنده بازار سهام, یک بازنده وجود دارد-جز این که پس از هزینه ها و مالیات, "برنده" نیز تمایل به از دست دادن.

بجای, ادم زشت طرفداران سرمایه گذاری منفعل از طریق صندوق شاخص. خرید و نگهداری این وجوه منجر به رشد مداوم و بلند مدت و در عین حال به حداقل رساندن هزینه ها و مالیات ها می شود.

بوگل کتاب را با مثالی شروع می کند که نشان می دهد چرا پرداخت پول به مردم برای مدیریت پول شما باعث می شود در طولانی مدت ضرر کنید. سپس بقیه کتاب را با داده های زیادی پر می کند تا عملکرد صندوق های شاخص را نشان دهد.

#6. راه ساده به ثروت

جی ال کالینز مسیر ساده رسیدن به ثروت را زمانی نوشت که دخترش به او گفت اهمیت پول را درک کرده اما نمی خواست مدام به این موضوع فکر کند. در نتیجه, این کتاب بسیار عالی است اگر شما نیاز به امور مالی خود را به منظور بدون قرار دادن پول در خط مقدم زندگی خود را.

در طول این کتاب, کالینز باور خود را توضیح می دهد که صنعت مالی است منافع مقرره در ساخت سرمایه گذاری به نظر می رسد پیچیده به منظور شما را در به عنوان یک مشتری — احساسات مشابه به یک ادم زشت بیان در کتاب کوچک از سرمایه گذاری عقل سلیم . یا نه که درست است, درس های دیگر موجود در مسیر ساده به ثروت ارزشمند هستند.

تعالیم کالینز به چند درس ساده خلاصه می شود: به هر قیمتی از بدهی خودداری کنید, نیمی از درامد خود را پس انداز کنید, و در صندوق های شاخص کم هزینه سرمایه گذاری کنید.

صرفه جویی در نصف درامد شما زیاد به نظر می رسد اما کالینز توضیح می دهد که چگونه زندگی با صرفه جویی و سرمایه گذاری بیشتر پول شما می تواند ازادی مالی را برای شما فراهم کند.

#7. پیاده روی تصادفی پایین وال استریت

اگر شما یکی از کتاب های بالا را خوانده ام, یک پیاده روی تصادفی پایین وال استریت شما را عمیق تر به داده ها در سرمایه گذاری را. نوشته شده توسط اقتصاددان و پروفسور امور مالی پرینستون برتون مالکیل, این متن کلاسیک توضیح می دهد که چگونه جنبش های بازار به نظر می رسد به دنبال یک "پیاده روی تصادفی" الگوی, ساخت بازار غیر ممکن است به ضرب و شتم.

مالکیل چندین مفهوم سرمایه گذاری را معرفی می کند که برای دانستن اینکه می خواهید مطالب سرمایه گذاری پیشرفته تری بخوانید بسیار مهم است.

به عنوان مثال دو روش تحلیل اوراق بهادار را معرفی می کند:

• تجزیه و تحلیل بنیادی : ارزیابی مالی یک شرکت, سلامت, رقابت, و بیشتر.
• تجزیه و تحلیل فنی : خواندن نمودارها و تجزیه و تحلیل روند قیمت و حجم معاملات برای شناسایی فرصت ها.

مالکیل نتیجه می گیرد که سرمایه گذاری منفعل یا "خرید و نگهداری" نسبت به معاملات فعال سهام در تلاش برای سود برتری دارد.

بهترین کتاب ها برای یادگیری سرمایه گذاری سهام فردی

هنگامی که شما را در درک اصول سرمایه گذاری شخصی, شما می دانید به اندازه کافی برای ساخت ثروت خود را با اعتماد به نفس. شما اهمیت برنامه ریزی برای بازنشستگی و کمک به حساب های بازنشستگی خود را می دانید.

اگر می خواهید فراتر بروید — که احتمالا پس از خواندن فقط یکی از کتاب های فوق این کار را نخواهید کرد — ممکن است سرمایه گذاری در سهام جداگانه را در نظر بگیرید.

انجام صحیح این کار می تواند بازده بالایی برای شما به همراه داشته باشد اما انتخاب سهام می تواند خطرناک باشد. بنابراین شما نیاز به یک طرح در محل. قاعده سرانگشتی خوب است که من با استفاده از این است که بیش از 10 درصد از صندوق های سرمایه گذاری در دسترس من به سهام فردی قرار داده است.

با که گفت, در اینجا برخی از کتاب است که شما را به سرمایه گذاری در سهام فردی معرفی.

#1. شما می توانید یک نابغه بازار سهام

جول گرینبلات, مدیر صندوق های تامینی و دانشگاهی, نوشت شما می توانید یک نابغه بازار سهام . او معتقد است که به شدت در ارزش سرمایه گذاری-یک فلسفه است که مستلزم خرید سهام است که به نظر می رسد قیمت پایین تر از ارزش ذاتی خود را با توجه به واکنش های بازار.

در شما می توانید یک نابغه بازار سهام , گرینبلات شما نشان می دهد انواع سرمایه گذاری — به نام "شرایط خاص" — او انتخاب کرد که به او اجازه کسب بیش از 30% بازده سالانه خالص هزینه بین 1985 و 1994 در صندوق های تامینی خود, سرمایه گاتهام. او از مثالهای دنیای واقعی استفاده می کند تا بتوانید سرمایه گذاری را از نگاه یک متخصص ببینید.

برخی از شرایط خاص فوق الذکر شامل موارد زیر است.

• تجدید ساختار: تجدید ساختار شرکت.
• چرخش: چرخش زمانی است که یک شرکت یک بخش را به یک کسب و کار جداگانه تقسیم می کند.
• ورشکستگی: هنگامی که یک شرکت مجبور به مذاکره مجدد یا نوشتن بدهی است زیرا نمی تواند قبض های خود را پرداخت کند.
• سرمایه گذاری مجدد: تغییرات گسترده در ساختار سرمایه شرکت.

بیشتر خواندن: شما می توانید یک نابغه بازار سهام یکی از کتاب های توصیه شده توسط مایکل بری است, سرمایه گذار که برای اولین بار شناسایی حباب مسکن که اقدام 2008 بحران مالی.

#2. یکی در وال استریت

یکی در وال استریت توسط پیتر لینچ نوشته شده بود, معروف برای رشد فوق العاده ای از صندوق ماژلان وفاداری است — یکی از مشهورترین صندوق های متقابل به طور فعال مدیریت-زمانی که او مدیر صندوق بود.

لینچ در دوران تصدی خود توانست به طور متوسط به بیش از 29 درصد بازده دست یابد و ماژلان را به بالاترین عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک در جهان تبدیل کند.

لینچ در این کتاب برخی از استراتژی های سرمایه گذاری را توضیح می دهد که منجر به این عملکرد شده است. او فلسفه مشابهی با وارن بافت دارد: سرمایه گذاری در شرکت هایی که تجربه روزانه دارید.

علاوه بر این, او به شما یاد می دهد که شرکت ها را بر اساس اصول خود ارزیابی کنید, و از سهام مرسوم اجتناب کنید.

#3. راه وارن بافت

رابرت هاگستروم, مدیر شرکت مدیریت دارایی لگ میسون تمرکز سرمایه, نویسنده راه وارن بافت به شما یک نگاه به زندگی و سرمایه گذاری از مدیر عامل شرکت مشهور برکشایر هاتاوی را.

ابتدای کتاب به طور خلاصه به بررسی تاثیرات سرمایه گذاری بافت مانند نویسنده سرمایه گذار هوشمند بنجامین گراهام می پردازد. هاگستروم استراتژیهای سرمایهگذاری بافت را تشریح میکند که شامل سرمایهگذاری روی چیزهایی است که میدانید, درک اصول هر شرکت, نادیده گرفتن بازار برای کنترل احساسات و تنوع بخشیدن به سبد سهام خود است.

هاگستروم همچنین انواع بوفه هلدینگ را در کارنامه خود شرح می دهد.

• هلدینگ ثابت: بافت چهار شرکتی را انتخاب کرد که هرگز قصد فروش نداشت. اینها بودند گیکو, واشنگتن پست, شهرهای پایتخت و کوکاکولا.
• اوراق بهادار قابل فروش درامد ثابت: این سرمایه گذاری ها حداکثر اظهارنامه پس از مالیات را فراهم می کنند.
• سهام: بیشتر سرمایه گذاری های دیگر بوفه سهامی بود که او به خوبی می دانست.

#4. سرمایه گذار هوشمند

بنجامین گراهام به دلیل حمایت از تحلیل بنیادی و سرمایه گذاری بلند مدت به عنوان "پدر سرمایه گذاری ارزشی" شناخته می شود. او همچنین به دلیل مربی وارن بافت مشهور است.

سرمایه گذار هوشمند گراهام یک متن سرمایه گذاری کلاسیک محسوب می شود. در واقع این الهام بخش وارن بافت بود تا در وهله اول گراهام را جستجو کند.

گراهام کتاب را با بازده تاریخی بازار سهام در طول زمان نوشتن و همچنین تفسیر خود شروع می کند. بقیه این متن فصل به فصل فلسفه گراهام را بیان می کند و موضوعاتی مانند انتخاب دارایی و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار را برای سرمایه گذاران متوسط پوشش می دهد.

امروزه نسخه های اصلاح شده ای از این کتاب وجود دارد که شامل مشارکت بافت و سایر کارشناسان مالی است. این به روزرسانی ها شما را در استفاده از محتوای اصلی گراهام در بازار امروز راهنمایی می کند.

بهترین کتاب ها برای کسانی که می خواهند حرفه ای در امور مالی داشته باشند

کتاب های مالی زیر برای سرمایه گذارانی است که اصول اولیه را فرا گرفته اند و می خواهند تفاوت های ظریف و مشخصات فنی را که منجر به تخصص واقعی می شود بیاموزند. اگر شما به دنبال یک حرفه مالی, این متون کمک بزرگی در درک موضوعات پیشرفته تر باشد.

همچنین می توانند برای افرادی که علاقه ای به حرفه مالی ندارند ارزشمند باشند اما شاید سال ها به عنوان یک سرگرمی با موفقیت معامله شده اند و می خواهند بیشتر بیاموزند.

هر یک از کتاب های زیر به شما درس های سرمایه گذاری از برخی از درخشان ترین ذهن های مالی جهان را می دهد.

#1. تجزیه و تحلیل امنیت

سالها قبل از اینکه بنجامین گراهام این سرمایهگذار باهوش را بنویسد او با همکارش دیوید داد — که در مقطعی نیز دانشجوی گراهام بود — برای نوشتن تحلیل امنیتی همکاری کرد .

تجزیه و تحلیل امنیت یک کتاب علمی دقیق است که شبیه به یک کتاب درسی کالج است. این شامل 52 فصل است که به هفت بخش تقسیم شده است. در بخش اول یاد می گیرید که چگونه — همانطور که از نامش پیداست — اوراق بهادار را تحلیل کنید. چند بخش بعدی به عمق انواع مختلف اوراق بهادار می پردازند.

سپس کتاب چند بخش را به تجزیه و تحلیل درامد و ترازنامه می پردازد. سپس کتاب با برخی از جنبه های اضافی تجزیه و تحلیل امنیتی که باید در نظر بگیرید به پایان می رسد.

گراهام و داد ابداع اصطلاح" حاشیه ایمنی " در این کتاب برای توصیف تفاوت بین ارزش ذاتی سهام و قیمت فعلی خود را زمانی که تجارت زیر ارزش گفت:.

#2. مقاله های وارن بافت: درس هایی برای شرکت های بزرگ امریکا

مقاله های وارن بافت مجموعه ای از نامه های بافت به سهامداران برکشایر هاتاوی است که طی چندین دهه نوشته شده است. در این نامه ها مقدار زیادی از کسب و کار و سرمایه گذاری درس.

این کتاب قبل از غواصی در باورهای بافت و فلسفه های سرمایه گذاری با فصلی در مورد حاکمیت شرکتی شروع می شود.

در اواخر, بافت در مورد مزایا و معایب سیاست های حسابداری شرکت ها بحث می کند, تمرکز بر چگونگی استفاده از حسابداری برای دستکاری سود شرکت.

نامه های موجود در مقالات وارن بافت انتخاب شدند و مرتب شده توسط لارنس کانینگهام, یک محقق در زمینه های حاکمیت شرکتی و قانون شرکت های بزرگ. کانینگهام همچنین مقدمه کتاب را نوشت.

#3. حاشیه ایمنی

مانند بافت, سرمایه گذار میلیاردر و حاشیه ایمنی نویسنده ست کلارمن پیرو نزدیک بنیامین گراهام و مدافع ارزش سرمایه گذاری است — از این رو نام کتاب.

حاشیه ایمنی به سه بخش تقسیم می شود. کلارمن در ابتدا استراتژی های سرمایه گذاری را مورد بحث قرار می دهد که جذاب به نظر می رسند اما کار نمی کنند. او همچنین مانند سایر کتابهای این لیست در مورد اینکه چگونه وال استریت منافع مالی شما را در ذهن ندارد صحبت می کند. در طول این بخش, کلارمن همچنین نور می درخشد در نمونه های تاریخی از سرمایه گذاری بد.

بخش دوم جایی است که کلارمن وارد سرمایه گذاری ارزشی می شود. در میان موضوعات دیگر, او طرفداران نادیده گرفتن اقتصاد کلان و بازار به تمرکز بر روی کسب و کارهای فردی.

بخش سوم به بررسی " موقعیت های خاص می پردازد."تاثیر جول گرینبلات بر کلارمن را می توان در اینجا مشاهده کرد; کلارمن توضیح می دهد که کجا با شما موافق است شما می توانید یک نویسنده نابغه بازار سهام باشید, و همچنین جایی که دیدگاه هایشان متفاوت است.

توجه: تنها 5000 نسخه از این کتاب منتشر شده است. در نتیجه این مبلغ حدود 850 دلار برای سرمایه گذاری در این کتاب هزینه دارد بنابراین در این کتاب سرمایه گذاری نکنید مگر اینکه در مورد ارتقای حرفه مالی خود جدی باشید.

#4. سهام عادی و سود غیر معمول و نوشته های دیگر

فیلیپ فیشر, اعتبار توسط بافت به عنوان یک تاثیر عمده, نظر گرفته شده است پیشگام در فلسفه رشد سرمایه گذاری — یک استراتژی است که شامل سرمایه گذاری در شرکت هایی که نشانه هایی از پتانسیل بلند مدت بالاتر از حد متوسط. او معروف برای خرید و برگزاری شرکت های کوچک سرمایه گذاری است که رشد فوق العاده بیش از دوره های طولانی مانند سرمایه گذاری خود را در سال 1955 در موتورولا است.

در سهام عادی و غیر معمول سود و نوشته های دیگر , فیشر مورد بحث او چگونه برداشت سرمایه گذاری با استفاده از یک رویکرد کیفی که شامل یک ارزیابی 15 نقطه او ایجاد شده برای ارزیابی شرکت. r

او همچنین توضیح می دهد که" اسکاتلبوت " رویکرد خود را به یادگیری در مورد سهام — که مستلزم صحبت کردن با رقبا, تامین کنندگان, مصرف کنندگان, و کارشناسان صنعت برای تبدیل شدن به بیشتر با محیط زیست که در این شرکت وجود دارد.

خلاصه

بر کسی پوشیده نیست که موفق ترین سرمایه گذاران و تاجران جهان مطالب زیادی می خوانند . وارن بافت می گوید که حتی امروز نیز 80 درصد از روز خود را صرف مطالعه می کند. بیل گیتس هر هفته یک کتاب را تمام می کند. هر دو یادگیری مداوم را عامل مهمی در موفقیت خود می دانند.

البته خواندن کتاب های سرمایه گذاری فوق به تنهایی شما را به اهداف مالی خود را دریافت کنید — اما به شما یک مزیت قابل توجهی نسبت به کسانی که نمی دهد و شما را در بهترین مسیر ممکن برای ایجاد ثروت از طریق صدا بلند مدت تصمیم گیری های مالی تنظیم خواهد شد.

اشتراک گذاری

وایس بنیانگذار و سردبیر راه به ثروت است, یک برنامه ریز مالی گواهی ™ , شوهر و پدر سه. او صرف گذشته 10 + سال نوشتن در مورد امور مالی شخصی و در فوربس بلومبرگ ام اس ان پول و نشریات دیگر برجسته شده است.