جوانب مثبت و منفی تجزیه و تحلیل اساسی

انجام تجزیه و تحلیل اساسی دقیق نیاز به سرمایه گذاری در وقت و تلاش شما دارد. پس ارزشمند است؟برای کمک به تصمیم گیری ، بیایید برخی از نقاط قوت و ضعف این نوع تحلیل را در نظر بگیریم.

نقاط قوت تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل اساسی می تواند به شما در انجام تعدادی از کارها کمک کند:

روندهای بلند مدت را شناسایی کنید

در حالی که تجزیه و تحلیل فنی به طور کلی فقط الگوهای و فرصت های کوتاه مدت را مشخص می کند ، یک رویکرد اساسی شرکت هایی را که شایسته سرمایه گذاری طولانی مدت هستند برجسته می کند. این ممکن است مناسب شما باشد اگر خوشحال هستید که از نظر بیمار دیدید و ترجیح می دهید که هزینه های مکرر معامله را متحمل نشوید.

سهام ارزش نقطه

تجزیه و تحلیل بنیادی جامد می تواند شما را قادر سازد تا شرکتهایی را که ارزش سهام آنها کم ارزش (یا ارزش بیش از حد) ارزش واقعی آنها را دارند ، شناسایی کنید. سرمایه گذاری در شرکت هایی مانند این به عنوان سرمایه گذاری ارزش شناخته می شود ، و این رویکردی است که توسط بسیاری از سرمایه گذاران برجسته جهان مانند وارن بافت قهرمان شده است.

سرمایه گذار ارزش وارن بوفه

تجارت خود را توسعه دهید

با انجام تجزیه و تحلیل جامع از تعدادی از شرکت ها ، درک کاملی از نحوه کار این مشاغل ، آشنایی با بخش صنعت خود و چه چیزی باعث درآمد و سود آنها می شود. این می تواند بسیار ارزشمند باشد و به شما کمک می کند تا از کدام شرکت ها جلوگیری کنید و چه زمانی زمان مناسب برای ورود یا خروج از یک موقعیت است.

از آنجا که با مطالعه ترازنامه ها و جریان های درآمد آشنا می شوید ، از سطح مختلف نوسانات و ریسک که برای شرکت ها و بخش های مختلف اعمال می شود ، احساس می کنید. به عنوان مثال ، سهام فناوری به طور کلی به عنوان بی ثبات تر تلقی می شود و شما را در معرض خطر بالاتر از ، مثلاً ، در معرض خطر قرار می دهد.

سهام را به درستی طبقه بندی کنید

تجارت دائماً در معرض تغییر است و شرکت ها می توانند با تکامل محیط خود به موفقیت برسند یا از فیض سقوط کنند. درک کسب و کار یک شرکت از طریق تجزیه و تحلیل اساسی می تواند به شما کمک کند تا به درستی آن را طبقه بندی کنید:

• یک موجود خوب و دارای منابع خوب و دارای منابع خوب که برای شکوفایی در یک محیط در حال تغییر قرار دارد ، یا.
• یک سازمان ناقص و انعطاف پذیر که برای سازگاری با یک منظره در حال تغییر تلاش خواهد کرد

این به نوبه خود به شما کمک می کند تا در مواجهه با تغییرات در صنعت ، ارزیابی نسبی آن را انجام دهید

نقاط ضعف تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل اساسی همچنین اشکالاتی خاص دارد:

این می تواند مدت زیادی طول بکشد

در حالی که تحلیل بنیادی ممکن است به شما کمک کند تا شرکت هایی را شناسایی کنید که بیش از حد یا کمتر قیمت گذاری شده اند، لزوماً زمان بندی احتمالی قبل از حرکت قیمت سهام مطابق با ارزیابی شما را نشان نمی دهد. بنابراین بر خلاف تحلیل تکنیکال، که در آن زمان خرید یا فروش را اغلب می توان بر روی نمودار پیش بینی کرد، هیچ راهی برای دانستن اینکه چقدر ممکن است طول بکشد تا سود حاصل شود، وجود ندارد.

هیچ دو بخش یکسان نیستند

روشی که شما ارزش یک شرکت را ارزیابی می کنید به بخشی که به آن تعلق دارد بستگی دارد. این بدان معناست که هر بار که به یک شرکت جدید در بخش ناآشنا نگاه می کنید، احتمالاً باید از رویکرد متفاوتی استفاده کنید. این ممکن است به این معنی باشد که به نفع زمان، باید خود را فقط به یک یا دو بخش محدود کنید.

عینیت می تواند غیرممکن باشد

هنگام محاسبه ارزش منصفانه یک شرکت، اغلب باید در مورد عوامل متغیر مفروضاتی ایجاد کنید: برای مثال انتظارات نرخ بهره یا سیاست مالیاتی دولت. اما این مفروضات ذاتاً کاملاً ذهنی هستند. بیشترین کاری که می توانید انجام دهید این است که سناریوها و پیامدهای متعددی را در نظر بگیرید تا به این واقعیت اجازه دهید که دیدگاه شما ممکن است بیش از حد خوش بینانه یا بدبینانه باشد.

شرکت ها اخبار خود را منتشر می کنند

بیشتر اطلاعاتی که تحلیلگران بنیادی برای ارزیابی یک شرکت استفاده می کنند، از خود شرکت است. با استخدام مدیران روابط سرمایه گذار، این کسب و کارها اطمینان حاصل می کنند که هر گونه انتشار تا حد ممکن بر عملکرد آنها تأثیر مثبت دارد. ارزش این را دارد که این را در نظر داشته باشید و اعلامیه های آنها را با کمی نمک در نظر بگیرید.

خلاصه درس

• تجزیه و تحلیل بنیادی به شما کمک می کند:
  • روندها و فرصت های بلند مدت را شناسایی کنید
  • سهام ارزش نقطه ای برای معامله
  • تجارت خود را توسعه دهید
  • سهام را به طور دقیق طبقه بندی و ارزش گذاری کنید
  • این می تواند مدت زیادی طول بکشد
  • مهم است که به یاد داشته باشید که هیچ دو بخش یکسان نیستند
  • عینیت می تواند دشوار یا غیرممکن باشد
  • شما باید فراتر از اسپین هایی که شرکت ها در اخبار خود می گذارند نگاه کنید

  کمک خواستن؟با تیم پشتیبانی مشتری ما تماس بگیرید

  گروه بازارهای جهانی DNBC

  آدرس: برج استرلینگ، مرکز تجاری برتر طبقه 10 - خیابان پودریر 14، پورت لوئیس، موریس.

  عمومی

  مجاز

  ما را دنبال کنید

  بازارهای جهانی DNBC (www. dnbcmarkets. com) توسط کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز نمایندگی سرمایه گذاری با شماره مجوز GB20026009 تنظیم می شود.

  هشدار ریسک: تجارت فارکس و ابزارهای مالی اهرمی شامل ریسک قابل توجهی است و می تواند منجر به از دست دادن سرمایه سرمایه گذاری شده شما شود. شما نباید بیش از حدی که می توانید از دست بدهید سرمایه گذاری کنید و باید اطمینان حاصل کنید که خطرات موجود را کاملاً درک کرده اید. تجارت محصولات اهرمی ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. داد و ستد محصولات غیر اهرمی مانند سهام نیز مستلزم ریسک است زیرا ارزش سهام می تواند کاهش یا افزایش یابد، که می تواند به معنای بازگرداندن کمتر از مقدار اولیه باشد. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست. قبل از معامله، لطفاً سطح تجربه، اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید و در صورت لزوم از مشاوره مالی مستقل بخواهید. این مسئولیت مشتری است که اطمینان حاصل کند که آیا او مجاز است از خدمات بازارهای جهانی DNBC بر اساس الزامات قانونی در کشور محل اقامت خود استفاده کند. لطفاً افشای ریسک کامل DNBC Global Markets را بخوانید.

  محدودیت های منطقه ای: DNBC Global Markets به ساکنان ایالات متحده آمریکا، کشورهای عضو اتحادیه اروپا/EEA، بریتانیا، موریس، ژاپن، کانادا، هائیتی، سورینام، جمهوری دموکراتیک کره، پورتوریکو، منطقه اشغالی قبرس، هنگ خدمات ارائه نمی دهد. کنگ، ویتناماطلاعات موجود در این سایت متوجه ساکنان هیچ کشور یا حوزه قضایی نمی شود که چنین توزیع یا استفاده برخلاف قوانین یا مقررات محلی باشد. در بخش مقررات سوالات متداول ما اطلاعات بیشتری کسب کنید.